Objetivo
Organize e proteja o que você construiu
Patrimônio que cresce precisa de estrutura. A Nexum estrutura holding, previdência, fundos e proteção para organizar e proteger os seus ativos.
Resposta rápida
O que é planejamento patrimonial?
Planejamento patrimonial é organizar bens, investimentos, seguros e dívidas para proteger o patrimônio, pagar menos impostos dentro da lei e preparar a sucessão. Envolve holding, seguros, investimentos e crédito planejados juntos.
- Diagnóstico patrimonial gratuito.
- Holding familiar e planejamento sucessório.
- Proteção com seguros e previdência.
O desafio
O que costuma travar
Conforme o patrimônio cresce, a falta de estrutura gera ineficiência, exposição a riscos e dificuldade de sucessão.
Decisões tomadas isoladamente, sem visão de conjunto, costumam custar caro no futuro.
A solução Nexum
Como resolvemos
A Nexum entende o seu cenário e estrutura holding, previdência, fundos e proteção em um plano único, acionando especialistas habilitados para cada execução.
O resultado é um patrimônio organizado, protegido e preparado para a sucessão — com critério técnico.
O caminho
Passo a passo
- 01
Diagnóstico patrimonial
Mapeamento de ativos, riscos e objetivos.
- 02
Desenho da estrutura
Holding, previdência e fundos conforme o caso.
- 03
Execução especializada
Advogados e contadores habilitados executam cada etapa.
- 04
Acompanhamento contínuo
A Nexum mantém a estrutura alinhada à sua estratégia.
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Conte o seu objetivo. Vamos mostrar o caminho mais eficiente para você — sem compromisso.
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Um consultor Nexum vai analisar o seu cenário e retornar pelo WhatsApp em horário comercial.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas
A partir de quando vale estruturar?
Depende do porte e dos objetivos do patrimônio. A Nexum avalia se uma estrutura como holding ou fundo faz sentido para o seu caso.
A Nexum executa a estrutura?
A Nexum conduz a estratégia e o desenho da estrutura; a execução jurídica e contábil é feita por especialistas habilitados, com o nosso acompanhamento.
A estruturação patrimonial envolve parceiros jurídicos e contábeis. Não há garantia de economia tributária; os efeitos dependem de cada caso e da legislação vigente. Serviços jurídicos prestados por advogados parceiros inscritos na OAB.
Como trabalhamos com o mercado
Várias instituições, uma recomendação
A Nexum não está presa à prateleira de uma única seguradora, operadora, administradora ou banco. Cotamos com parceiros de cada segmento e colocamos as opções lado a lado, com custo total, regras e limitações explicadas antes da decisão.
Seguros e previdência são intermediados pela própria Nexum, corretora registrada na SUSEP. Nas demais frentes, a operação é registrada pela instituição autorizada e a Nexum conduz o diagnóstico, a comparação e o acompanhamento.
Corretora de seguros habilitada. O registro pode ser consultado no site da SUSEP.
Você vê custo total, coberturas, carências e taxas de cada alternativa antes de escolher.
Proteção, crédito, saúde, energia e sucessão tratados na mesma conversa.
A comercialização e o registro de cada operação são realizados pela instituição autorizada pelo respectivo regulador (BACEN, CVM, SUSEP, ANS ou ANEEL). A Nexum conduz o diagnóstico, a estruturação e o acompanhamento.
Vamos desenhar a melhor solução para você
Fale com um consultor da Nexum. Sem compromisso — entendemos o seu objetivo e mostramos o caminho.